3月20日,集團公司首單中期票據(科創票據)成功發行簿記,債券簡稱“25廣西路建MTN001(科創票據)”,金額3億元,期限3年,票面利率2.3%,全場倍數3.16倍,創廣西區域同期限同評級科創票據利率歷史新低。這標志著集團公司在資本市場邁出了堅實步伐,更是集團公司清晰研判形勢,認清方向,把握政策窗口期開展債務置換,實現融資成本壓降與結構優化雙提升的重要舉措。
為確保本次中期票據的成功發行,集團公司密切關注宏觀經濟形勢與債券市場動態,精準研判債券市場周期,與牽頭主承銷商興業銀行、聯席主承銷商中信銀行及渤海銀行等金融機構充分研判行情,最終實現發行定價顯著優于市場預期,大大降低融資成本。
本次發行中期票據,集團公司獲得了銀行、非銀機構等多元化投資機構踴躍認購,為公司在債券市場上的估值定位奠定了良好基礎,充分彰顯了投資者對集團公司綜合實力和發展前景的堅定信心和高度認可,有利于進一步穩定企業主體評級,拓寬融資渠道,提升企業在資本市場的知名度和影響力。
未來,集團公司將繼續發揮自身優勢,持續創新融資工具運用,積極探索創新融資模式,推動企業實現高質量發展。